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  • 辽宁股票配资申请社保基金发布年度报告称

    (原标题:重仓公司谁还能创造“10倍神话”?堪比“股神”,社保基金持股公司涨幅超2500%!业绩稳健的长线持股公司名单出炉)

    社保基金持股周期越长,超额回报越显著。

    去年末,社保基金发布年度报告称,社保基金自成立以来累计投资收益额16575.54亿元,年均投资收益率7.66%。根据公布数据测算,社保基金自2014年至2022年累计收益率超过80%,同期沪指涨幅仅有前者的一半,A股市场同期(2014年以前上市)涨幅超过80%的公司占比仅有三成左右,于是有不少投资者视其为“股神”,对于社保基金的持仓动向高度关注。

    记者在《做科技创新路上“陪跑人” 耐心资本长期坚定持股战略性新兴产业》一文中分析发现,作为中长线资金,社保基金的持股以业绩稳健的公司为主。那么,社保基金长线持股公司有哪些?这些公司的市场表现又是如何?

    社保基金最新持股公司中ST股为0家

    据证券时报·数据宝统计,以前十大流通股东统计,截至2024年一季末,社保基金持仓的659家公司无1家“披星戴帽”,即持有的ST公司为0家,这659家公司自2022年以来均未被“披星戴帽”;今年一季度新进持有的46家公司中,有13家公司曾被ST,他们大多在2010年以前被ST,但随着经营的改善很快就“摘星脱帽”。

    距离当前最近的一家公司TCL智家(曾用名:奥马电器)于2021年9月份因违规担保、非经营性资金占用等问题被“戴帽”,进行整改消除风险后,次年9月脱帽。

    上海国际问题研究院东南亚研究中心主任周士新向第一财经记者表示,黄循财性格稳重,亲和力较强,尤其具有经济学背景,有利于应对当前的国际经济环境。同时,黄循财与李显龙共事多年,默契程度比较高,会在政策衔接上更加顺利,预期在执政初期不会有大幅的政策调整。

    从QFII来看,若按照2024年一季度持股公司来看,目前属于ST公司的有20家,其中15家为一季度新进持有,除*ST美谷外,其余公司均于今年4月份以来“披星戴帽”。

    从阳光私募来看,按照2024年一季度持股公司来看,目前属于ST公司的有44家,其中15家公司于今年4月份以来“披星戴帽”,*ST嘉寓为今年一季度新进持有。另外,非金融类上市公司今年一季度持股公司中,有8家“披星戴帽”,其中*ST易连、*ST美谷为一季度新进持有公司。

    当然,除了社保基金外,企业年金、财务公司今年一季度的持股公司中,“披星戴帽”公司也均为0家。

    持有ST公司意味着要承担较高的投资风险,不过从历史数据来看,一旦公司被“披星戴帽”,机构可能会快速调仓。但也有投资者表示,ST公司因股价较低,处于估值洼地,可能蕴藏一定的投资机会。

    123家公司获社保基金超10年持仓

    据数据宝统计,自2004年至2023年、2024年一季度(均按照期末统计),共有近2600家公司前十大流通股东曾出现过社保基金身影,平均持股年限3.39年,其中123家公司获持股超10年。华东医药、华侨城A、华润三九持仓年限居前三,分别长达18年、14年、14年。

    从行业分布来看,上述123家公司分布于27个行业,其中医药生物、食品饮料、机械设备行业公司数量居前三,分别有20家、10家、8家;电力设备、交通运输、汽车等6个行业公司数量均超过5家。

    从公司属性来看,国企共计71家,占总数量比重近六成,其中地方国企42家,央企29家;民营企业38家。

    上述123家公司中,宏发股份、中原传媒、中文传媒及天润乳业为借壳上市公司,借壳上市年份分别为2012年、2011年、2010年、2013年。不过,社保基金首次持股时,4家公司基本上均已完成借壳上市。

    社保基金持股周期越长

    “10倍股”潜力越大

    社保基金持仓公司表现如何?以截至2024年一季末持仓的659家公司进行统计,计算不同持仓周期下公司的涨跌幅(取区间首尾日期),并与上证指数同期表现进行对比。为保证计算结果的有效性,按照连续持仓年限进行分类统计,比如2013年至2024年一季末连续持仓,则代表持仓年限为12年,其余同理;持仓年限为1代表2024年一季度新进持仓。

    结果显示,社保基金持股周期越长,超额回报越显著。除2024年一季度新进持仓的公司外,其余公司整体均跑赢大盘。具体来看,连续持仓超10年的24家公司平均涨幅接近3倍,同期上证指数平均涨幅仅20%左右;连续持仓5至10年的107家公司平均涨幅超过70%,同期上证指数平均涨幅仅有3.37%。

    社保基金连续持股超10年公司

    最高涨超25倍,仅1家下跌

    从单家公司来看,截至2024年一季末,连续持仓超10年的24家公司中,仅有华侨城A在持仓周期内(自2011年至2024年一季末)股价下跌,主要受房地产行业景气度低迷的影响;其余23家公司持股期间股价涨幅均超过30%。

    华东医药获自2007年连续持股至今,其股价自2007年年初至2024年一季末累计涨幅高达25.2倍,其涨幅位居同期化学制药公司涨幅前3名,同期上证指数涨幅仅有13.67%,放眼整个A股市场,这一表现都非常炸裂。公司业绩成长性稳定,2023年净利润同比增长13.59%,机构预测2024年、2025年净利润增幅分别为18.82%、16.07%。

    华鲁恒升自2012年连续持股至今,其间股价累计涨幅接近800%。实际上,早在2004年,公司就获社保基金关注,2005年至2008年(年末)退出前十大股东,2009年、2010年再次现身公司前十大股东名单。若按照2004年为初始日,截至2024年3月31日,华鲁恒升累计涨幅高达37倍。

    另外,自2013年至2024年一季度,连续持仓超12年的宏发股份、天顺风能、新和成等公司累计涨幅均超过300%,同期上证指数涨幅仅有34.02%。九阳股份、双汇发展在持仓期间涨幅低于50%。

    这些公司或具备“10倍”增长潜力

    从上文分析不难看出,社保基金持股周期长的公司普遍表现抢眼。而在《做科技创新路上“陪跑人” 耐心资本长期坚定持股战略性新兴产业》一文中,记者注意到,社保基金长期持股公司的业绩成长性、盈利性均保持较高且稳定的水平。

    据此,根据条件:1. 2023年净利润增幅超过15%,机构预测2024年、2025年有望持续超过15%;2. 2021年~2023年加权净资产收益率(ROE)持续超过15%;3. 截至2024年一季末社保基金连续持股超5年。经过筛选,共有7家公司入选。

    中国离子交换与吸附树脂行业领导企业蓝晓科技,2023年至2025年净利润平均增幅有望达到33.03%,公司2021年至2023年加权ROE均值超过20%,自2018年以来获社保基金连续持仓,截至2024年一季末股价涨5倍以上;2024年二季度以来(截至5月17日)公司股价涨7.55%。

    盐津铺子是我国最具影响力、产品品类最齐全的小品类休闲食品企业之一,公司自2018年以来获社保基金连续持仓,持股期间股价涨350%左右,2024年二季度以来股价小幅下跌。公司2023年净利润增幅超过65%,2024年、2025年增幅或持续超过25%,加权ROE始终保持较高水平。

    中航光电在社保基金连续持股期间股价涨幅较低,自2020年至2024年一季度涨幅接近65%,机构预测2024年、2025年净利润增幅或持续超过20%,公司2021年至2023年平均股息率(期末收盘价)超过2%,2024年二季度以来股价涨幅超过10%。

    从事数控板式家具机械设备与全自动化生产线的研发的弘亚数控,获社保基金连续持股5年;2021年至2023年加权ROE均值达到22.6%,同期平均股息率超过3.5%,2024年二季度以来股价涨幅超过5%。