阿里云又宣布大降价，公有云市场硝烟再起
发布日期：2024-05-04 14:34 点击次数：185
“2024年，阿里巴巴将针对核心业务积极投入。集团最高优先级是让电商和云计算两大核心业务重燃增长动力。”半个多月前，阿里巴巴2024财年第三季度发布后，阿里巴巴集团首席执行官吴泳铭如是说。
云计算与为阿里巴巴贡献最多收入的电商业务同为核心，阿里云的重要性不言而喻。在停止分拆上市后，吴泳铭为阿里云找到的增长战略是“AI驱动、公共云优先”。2024年，阿里云能否找到在AI与公共云市场中建立、守住优势的路径，对阿里云和阿里巴巴来说都极为关键。
2月29日，阿里云召开2024年战略发布会，在公有云市场的争夺战中吹响进攻号角。“全面降价20%”，成为其2024年最简单粗暴的弹药投放方式。
随着阿里云“史上最大力度”降价，又一场云计算市场的价格战硝烟似乎正在升起。价格竞争越来越“卷”的背后，云厂商的规模焦虑也在越来越深。
又一轮“史上最大力度”降价
2月29日，几乎是在战略发布会宣布降价的同时，阿里云官网便全面下调了云产品售价。据悉，本轮降价涉及100多款产品、500多个产品规格，覆盖计算、存储、数据库等所有核心产品，平均降价幅度超过20%，最高降幅达55%。阿里云副总裁、公众沟通部总经理张启在接受媒体采访时透露，本轮降价将直接覆盖的阿里云企业客户群是数百万量级的，仅阿里云的存量客户就可以在新续费时直接打八折，对阿里云的经营会产生非常巨大的影响。
值得注意的是，这是阿里云首次让利给客户存量订单的未履约部分。尽管去年4月，阿里云也曾官宣过一次“史上最大规模降价”，核心产品价格全线下调15％-50％，但阿里云资深副总裁、公共云事业部总裁刘伟光介绍，“产品覆盖面最广，老客户同享，降价幅度最大，是本次降价与过去最大的区别。”
“阿里云降价是在将技术红利源源不断地回馈给市场。”刘伟光表示。在他看来，阿里云降价的底气来自于技术实力的提升，飞天操作系统和CIPU架构可在同样规格资源下带来更强的性能，同时实现极致弹性，大幅提升资源效率，阿里云自研的盘古存储系统可提高存储的资源利用率。
“阿里云在过去非常强调软件、硬件一体化的能力，提升了资源利用率，整个业务系统在云上运行的效率、整个业务在应用方面的部署能力、中间件能力等，是阿里云在性能、效率上提升的关键。”刘伟光表示，这也成为阿里云在价格竞争中的核心竞争力。他强调，阿里云规模效应和技术进步带来的红利足够支撑这个幅度的降价。
不过，降价并非阿里云的“独家法宝”。2023年，在阿里云启动降价后，其他厂商也随之跟进。腾讯云部分产品线最高降幅达40%，移动云全线产品最高直降60%，天翼云部分产品折扣力度低至1折，京东云也喊出“全网最低价”的口号。阿里云掀起又一轮“降价潮”的同时，其价格优势的留存还有待观望，其他云厂商是否将跟进值得关注。
“降价吆喝”显然会对云厂商的净利润、收入带来挑战。
2月7日发布的阿里云最新季度业绩显示，阿里云该季度，营收增长3%至280.66亿元，经调整EBITA利润增长86%至23.64亿元，创财年新高。随着大规模降价，阿里云的利润增长可能将面临压力。
“从数据来看一定会产生影响，这是毫无疑问的，不用避讳。为什么今天叫战略发布会，这是一个战略选择，我们一定要笃定相信通过这样的降价让利客户，带来客户价值的提升，以及通过降价带来更多中小企业上云的规模，能够把降价产生的收入损害补回来，这是我们的战略选择。”刘伟光在采访中表示，在长期规模增长的前景面前，看起来，阿里云选择了短期营收承压。
降价背后的规模逻辑
“忍痛”降价的背后，云厂商们看向的是市场规模。
此前，腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群 CEO 汤道生接受媒体采访时曾谈及“价格战”。他称，价格战的本质没有变化，就是“卷”。只是现在的市场更成熟，玩家变少，客户变理智，不会单纯因价格而选择，更看重的是优质服务的能力。“打价格战是最低水平的竞争方式。”汤道生表示。
尽管如此，但云厂商们还是难逃“价格战”泥淖。据华泰证券研报分析，传统IaaS产品同质化，云厂商竞争逐渐转为价格竞争。传统IaaS模式下，硬件资源的同质化决定了IaaS产品同质化，各大云服务厂商只能提供常见的资源：计算、存储、网络。云服务厂商的竞争也逐渐转变为价格上的竞争，以低价获得市场规模。在规模上量之前，云服务商的盈利能力受到极大限制。以海外云计算厂商AWS为例，其在2011年至2013年曾连续三次每年降价10次以上，来获取市场份额，后期随着竞争格局逐渐稳定，降价的频率才有所降低。
目前，云厂商们显然更需要的是“低价”所带来的市场规模，是其营收与利润的基础。万博智云CTO孙琦对第一财经记者分析，此次阿里云降价产品主要隶属于基础架构层产品，尤以SMB（Small and Midsize Business，中小客户）为重。该部分客户群不同于人工智能客户群体。
一方面，孙琦表示，从整个格局来看，云计算需求在当前宏观环境下，并无明显扩张形势，主要进入存量竞争阶段，同时在技术层面，目前云厂商所提供的服务并无明显技术差别，因此主要竞争的便是价格差异。其次，关于人工智能与AIGC（生成式AI）所带来的算力需求，主要集中于半导体层面，尤其与英伟达所提供的芯片算力相关。至于AI与云计算服务之间的关联，目前暂时集中于场景侧与私有化部署搭建层面。因此，此次阿里云再次降价的动作，并非与AI直接相关，更多是整体趋势所致。
整体逻辑上，孙琦认为，从整个云计算架构来看，越底层的服务，利润越低。越向上层——涉及云数据库、函数计算服务等、云原生、BI服务等，利润也随之增高，厂商赚的也随之增多。但该逻辑成立的前提，是更多的客户购买并使用云计算服务，这也是当下整个云计算行业价格趋势的原因所在。另一位云计算行业人士对记者表示，目前云计算行业降价是整体趋势，只是彼此之间节奏不同。
“阿里云降价并非短期市场竞争行为，而是一个长期战略选择，这是公共云的商业模式决定的。”刘伟光表示，云计算是一个具备网络效应和规模效应的商业模式。他认为，云计算是规模化事业，规模的扩大会倒逼供应链技术的提升，并不断释放云的边际效应。用的客户越多，供应链采购成本、均摊研发成本和资源闲置成本就能不断降低。
“通过我们对市场的研判，其实今天中国很多企业都没有云计算，没有用公共云或者没有享受到公共云带来的真正价值。”阿里云在发布会上表示。数据显示，中国公共云渗透率仍大幅低于欧美成熟市场，目前中国市场的服务器存量规模2000万台，美国服务器存量规模约为2100万台，但美国以公共云形式提供服务的算力占比为60%，中国仅为28%。
“大家可能会问今天阿里云是不是在打价格战，真不是，我们瞄准的是28%剩下的72%。”张启表示。
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陈杨园
吕倩
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